UNIONBANK DEL Philippines, Inc. recaudó P9 mil millones de su venta de dos vencimientos de bonos, que se utilizarán para aumentar la capacidad de financiamiento del banco y expandir las operaciones comerciales.

El banco liderado por Aboitiz vendió P8.115 mil millones a través de notas a tres años y P885 millones en bonos a 5.25 años por un total de P9 mil millones en fondos frescos, tres veces su plan inicial para recaudar al menos P3 mil millones, dijo en una divulgación a la bolsa de valores local el jueves.

Los pagarés a tres años alcanzaron una tasa de interés de 2,75%, mientras que los bonos a 5,25 años se cotizaron a una tasa de 3,375%.

Los papeles de deuda se emitirán y cotiza en Philippine Dealing & Exchange Corp. el miércoles 9 de diciembre.

Esta emisión es la tercera del programa de bonos de P39 mil millones del banco lanzado el año pasado.

UnionBank dijo que la oferta de bonos de dos tramos tuvo una fuerte demanda por parte de los inversores.

“La tercera reducción del programa del banco es parte de nuestros esfuerzos continuos para extender los pasivos a plazo, expandir la base de financiamiento y también apoyar sus planes de expansión comercial”, José Emmanuel U. Hilado, vicepresidente ejecutivo senior y tesorero de UnionBank, fue citado diciendo.

Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd. (HSBC) y Standard Chartered Bank (SCB) actuaron como coordinadores principales conjuntos y corredores de libros para la transacción. También eran agentes de venta junto con UnionBank.

La última emisión fue la primera oferta de dos tramos del banco emitida bajo la Circular No. 1010 de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), mientras que sus bonos a 5,25 años es el plazo más largo que el prestamista ha emitido hasta ahora.

La circular BSP emitida en 2018 simplificó el proceso para los bancos universales y comerciales que buscan recaudar fondos a través de bonos. La medida tiene como objetivo ayudar a profundizar los mercados de capitales del país.

La utilidad neta de UnionBank aumentó un 11% con respecto al año anterior a P4,2 mil millones en el tercer trimestre debido a mayores ingresos recurrentes.

Esto llevó sus ingresos netos de nueve meses a P8.5 mil millones, un 0,9% menos interanual debido a mayores reservas para pérdidas crediticias que ascendieron a P7.5 mil millones en el período en medio del impacto de la pandemia de coronavirus en la economía.

Las acciones de UnionBank cerraron P65.50 cada una el jueves, subiendo un 0.31% o 20 centavos desde su cierre de P65.30 el día anterior. – Beatrice M. Laforga

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