Discovery Bank, el advenedizo que ha estado operando durante poco más de un año, informó una pérdida de R1.171 mil millones antes de impuestos para el año que finalizó el 30 de junio de 2020.

Esto representó más de la mitad de la pérdida operativa total para las nuevas iniciativas del grupo, que incluyen Vitality Invest (está replicando el modelo Discovery Invest en el Reino Unido), Vitality1 (el chasis IP que otorga la licencia a aseguradoras globales), el nuevo negocio de fondos paraguas. localmente y Discovery Business Insurance.

Describe el desempeño operativo del banco como “agradable” con un gasto total hasta la fecha en su entrada en la banca de R4.5 mil millones.

Esta velocidad de combustión está casi exactamente en línea con las expectativas.

El grupo tiene constancia de que necesita “aproximadamente entre 500 000 y 600 000 clientes” para alcanzar el punto de equilibrio.

Al 14 de septiembre (posterior al fin de año), estaba a la mitad del camino, con 276 000 clientes y 490 000 cuentas. Una gran parte del aumento se produjo en los últimos cuatro meses cuando completó la migración de las cuentas originales de la empresa conjunta Discovery Card de FNB. Dice que ha migrado 223 000 de estas cuentas. A Discovery le preocupará el hecho de que tiene más cuentas migradas que todavía están en la Discovery Card “antigua” como cuentas vinculadas a clientes que son nuevos en el banco. Convertir (“actualizar”) estos clientes a cuentas completas de Discovery Bank está demostrando ser una tarea ardua.

En un desglose por segmentos, el grupo revela que generó R150 millones en ingresos netos por comisiones bancarias. En términos brutos, la cifra fue de R182 millones. Eso no está mal, considerando que solo tenía alrededor de 150 000 cuentas al medio año. Con un año completo por delante y ya alrededor de 500 000 cuentas, los ingresos por comisiones comenzarán a verse mucho más saludables. Obtuvo otros R121 millones en ingresos de Vitality entre sus clientes bancarios en el año. La utilidad neta total fue de R684 millones.

Calidad del préstamo

Fuente: Discovery Bank

Dice que la calidad de su cartera de préstamos es excelente, lo que no es sorprendente dado que la mitad de su base de clientes está clasificada como “más próspera”. Los atrasos pueden ser un 60% más bajos que el mercado, pero definitivamente son elevados dado el impacto de la pandemia de Covid-19 y el cierre. Estos se sitúan en torno al 6%, desde el 2% de febrero.

Fuente: Discovery Bank

Se registró una sorprendente cantidad de R181 millones en cargos por deterioro crediticio para el año sobre anticipos (reales) de R2 mil millones. Sin embargo, tenía límites crediticios totales otorgados de 5.500 millones de rand. A mediados de septiembre, los avances habían aumentado a R3,56 mil millones (luego de la migración completa de la empresa conjunta). El mercado tendrá una mejor visión del libro, que se vio muy afectado por la migración, en la etapa intermedia.

Discovery se esfuerza por destacar que los depósitos minoristas por sí solos superan el libro de préstamos, “lo que genera una liquidez significativa”. Si sumamos la financiación mayorista y minorista (6.250 millones de rand), el banco tiene un superávit de 7.700 millones de rand (excluyendo capital). Casi dos tercios de los depósitos provienen de clientes de Vitality Money que tienen el estado Diamante. Dado el precio dinámico de la tasa de interés (cuanto mejor sea su estado, más altas serán sus tasas de ahorro y más bajas sus tasas de interés crediticio), esto no es tan sorprendente.

Esta “estrategia de crecimiento impulsada por depósitos” es una prioridad declarada para el grupo “dada la aparición de Covid-19”. Los otros dos estaban completando la migración del libro de riesgo compartido y “asegurando un aprendizaje rápido del modelo de valor compartido para mejorar constantemente la experiencia del usuario y la propuesta de valor del Banco”.

Con este fin, ha perfeccionado la propuesta y la interfaz de Vitality Money. La filosofía central, que recompensa a los clientes por una “banca más saludable” (en otras palabras, impulsa el cambio de comportamiento), sigue siendo la misma. Se mantienen las recompensas de la tasa de interés dinámica tanto en ahorros como en crédito, así como la obtención de Millas Discovery (así como los descuentos Vitality mejorados).

Dinero de vitalidad

Fuente: Discovery Bank

Ha modificado la forma en que se presenta la mayor parte de esto, lo que facilita que los clientes comprendan su estado y “comportamientos y puntajes financieros y el impacto en (sus) tasas de interés”. Los comportamientos financieros son los mismos (ahorros, deudas, seguros, jubilación y propiedad), pero ha introducido “empujones” para explicar cómo, por ejemplo, ahorrar más mejoraría el estatus de uno. Dice que estos cambios se anunciarán a finales de este mes.

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