Nvidia (NASDAQ: NVDA), con su capitalización de mercado de más de $ 300 mil millones, es una de las compañías de chips estadounidenses más grandes que cotizan en bolsa. En el período posterior al COVID-19, superó a Intel (NASDAQ: INTC), que tradicionalmente había mantenido el manto. Ahora, ha vuelto a sorprender a los inversores y entusiastas de los juegos con el reciente lanzamiento de su tarjeta gráfica.

En ninguna parte las opiniones de los jugadores sobre el lanzamiento de nuevos gráficos son más obvias que en el siguiente meme. Con ese anuncio, surge la pregunta: ¿AMD (NASDAQ: AMD) Big Navi sigue siendo relevante?

Meme de respuesta de Nvidia – Reddit PC Master Race

Concurso de Tarjetas Gráficas

Las tarjetas gráficas han sido tradicionalmente competitivas. El deseo de los jugadores de jugar juegos cada vez más intensivos llevó al inicio de Nvidia y su éxito. Eso se expandió lentamente al uso de GPU y sus capacidades altamente paralelizadas en inteligencia artificial y otros campos informáticos importantes. A lo largo de este tiempo, las tarjetas gráficas han crecido.

En algún momento, a principios de la década de 2010, AMD perdió su competencia con Nvidia. Perdió ante la competencia de las tarjetas gráficas de gama alta y, desde entonces, ha estado constantemente rezagado. Sin embargo, como AMD se ha vuelto competitivo con Intel desde el punto de vista de la CPU (puede leer sobre eso en nuestro artículo aquí), la compañía busca ser más competitiva en tarjetas gráficas.

AMD Radeon RX Big Navi

AMD Big Navi 2 – Wccftech

Actualmente, se supone que la próxima tarjeta gráfica competitiva de AMD será su tarjeta Big Navi. Esta tarjeta vendrá con su nueva arquitectura RDNA2. Se espera que Big Navi se construya en Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) Proceso de 7 nm. Ser competitivo en la gama alta con Nvidia no solo podría resultar en ganancias de alto margen, sino que también podría generar ingresos significativos.

Lanzamiento de la tarjeta gráfica Nvidia

Analicemos el lanzamiento de la tarjeta gráfica de Nvidia ayer.

Reservas de GPU de la serie Nvidia GeForce RTX 3000: aquí

Nvidia 3xxx – IGN

Nvidia lanzó ayer 3 tarjetas gráficas, la 3070, 3080 y 3090. Se espera que la 3070 sea equivalente a la 2080 TI, a un precio de 499 dólares. Ese es el primer salto generacional de dos generaciones en la generación de tarjetas gráficas Nvidia desde 2004. Ese enorme salto se debe al cambio de 12 nm a Samsung. (OTC: SSNLF) Proceso de 8 nm.

El beneficio clave aquí es que los 56 millones de transistores / mm de 8 nm de Samsung son mejores que el proceso Navi 7 nm de AMD de 41 millones de transistores / mm. Con GDDR6X y más del doble de los núcleos CUDA de Nvidia, la mejora generalizada para Ampere es significativa. El suyo realmente posee acciones de AMD, pero planea comprar la GPU 3080 en su lanzamiento del 17 de septiembre.

También vale la pena destacar aquí que Nvidia ha mejorado enormemente el precio en el extremo inferior a $ 499 para un 3070 y $ 699 para un 3080. Ese es el mismo precio que el lanzamiento 2xxx de la compañía, pero con una mejora dramática.

Respuesta de Big Navi

La respuesta de AMD siempre iba a ser Big Navi. Sin embargo, pocos esperaban un salto equivalente en dos generaciones de Nvidia. Desafortunadamente, Big Navi no se ha revelado aquí, por lo que estamos operando con fugas.

AMD Big Navi Speaks – Guía de Toms

Las especificaciones de Big Navi filtradas anteriormente se destacan arriba. Se considera que la CPU tiene 80 CU con 5,120 procesadores de flujo y, a una velocidad de reloj de 1700 MHz, 17,5 teraflops por segundo de potencia de cálculo. Eso sugiere que Big Navi podría ser un 30-50% más rápido que el 2080 TI. Desafortunadamente, la fuerza del lanzamiento de Nvidia es donde Big Navi tiene un problema.

El 3070 de Nvidia tiene 5.888 núcleos de cómputo a un precio de 499 dólares. Sumando todo esto, se espera que el 3070 de Nvidia, con su velocidad de reloj de 1.73 GHz, llegue a 20.40 teraflops. Eso es aproximadamente un 15% más rápido que el pronóstico de AMD Big Navi, a un precio de $ 499. Una vez más, estamos operando con especificaciones filtradas aquí. Sin embargo, presenta una gran preocupación.

También vale la pena señalar aquí que Nvidia se ha retrasado en lanzar el 3080 TI. Esperamos que la compañía se retrase para anunciar los precios de la GPU mientras espera a ver qué lanza AMD. Si AMD tiene un lanzamiento de primer nivel, el precio del 3080 TI probablemente se acercará más a $ 799 o $ 899 frente al precio de lanzamiento de $ 999 2080 TI.

Nuestro pronóstico

Esas son malas noticias en un gran mercado. El mercado de GPU es actualmente de más de $ 18 mil millones, y se espera que crezca a $ 35 mil millones para 2025. Eso representa un mercado enorme, y AMD tiene actualmente una participación del 20% en él. Ser capaz de expandir su participación de mercado sería enorme para AMD y su capacidad para generar ingresos a largo plazo.

Nuestro pronóstico es que lo que suceda se reduce a los precios. Para que AMD tenga un impacto significativo con Big Navi, probablemente debe ponerle un precio a la GPU de $ 399. Con pronósticos que muestran que Big Navi se lanzará a $ 600-800, eso significaría que la compañía tiene que ver una caída de precios cercana al 50%. Eso consumiría la mayor parte de los márgenes de la empresa, pero podría valer la pena para que los ingresos sean competitivos.

De lo contrario, desafortunadamente, los números indican que Nvidia saca a AMD del agua. Hay otro factor al que vale la pena prestar atención. Sin pedidos anticipados de Nvidia, algunos esperan que Nvidia tenga una gran escasez de suministro. Eso podría empujar a las personas impacientes hacia AMD independientemente de la decisión de precios. Una GPU menos eficiente es mejor que ninguna.

Sin embargo, esperamos que a Nvidia le vaya increíblemente bien, y si la venta de tecnología continúa, recomendamos a los inversores que sigan vendiendo sus acciones de AMD por acciones de Nvidia.

Conclusión

Nvidia anunció recientemente su GPU Ampere, superando las expectativas, como destacan los “memes” de PC Master Race. Representa un salto de dos generaciones donde el 3070 es equivalente al 2080 TI a mitad de precio. Esa es una mejora de precio significativa y eso significa que es probable que las GPU 3xxx se agoten.

En ese momento, las GPU Big Navi siguen siendo relevantes. Hasta ahora, parecen aproximadamente equivalentes al 3070, lo que significa que necesitan un precio de $ 400 (aproximadamente) para ser realmente increíblemente emocionantes. Eso es mucho más bajo que los precios pronosticados actuales, y podría haber mejoras, pero aún está por verse. Sin embargo, Big Navi y AMD están claramente en problemas.

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Divulgar: Soy / somos desde hace tiempo NVDA, AMD. Yo mismo escribí este artículo y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (aparte de Seeking Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna empresa cuyas acciones se mencionan en este artículo.

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