© Reuters. Un miembro del personal trabaja en una máquina de resonancia magnética en una línea de producción de Siemens Healthineers en Shenzhen

Por Douglas Busvine

BERLÍN (Reuters) – Grupo de salud alemán Siemens Healthineers (DE 🙂 dijo el domingo que adquiriría Varian Medical Systems Inc (N 🙂 en un acuerdo que valora al fabricante estadounidense de dispositivos y software para tratamientos contra el cáncer en $ 16.4 mil millones.

Según la transacción acordada, Siemens Healthineers adquirirá todas las acciones de Varian por $ 177.50 cada una en efectivo, lo que representa una prima del 24% al precio de cierre de la compañía estadounidense el viernes.

El conglomerado industrial Siemens (DE :), que se separó de Healthineers en 2018 pero conserva una participación de control, proporcionará financiación puente para el acuerdo, que busca crear un líder mundial en soluciones para el cuidado del cáncer para 2025.

“Con esta combinación de dos compañías líderes, damos dos saltos en un solo paso: un salto en la lucha contra el cáncer y un salto en nuestro impacto general en la atención médica”, dijo Bernd Montag, CEO de Siemens Healthineers.

El presidente y director ejecutivo de Varian, Dow Wilson, dijo: “Con Siemens Healthineers, transformaremos la atención a un mayor número de pacientes en todo el mundo, así como ampliaremos las oportunidades para nuestros empleados como parte de una organización más grande y global”.

El acuerdo, reportado por primera vez por Bloomberg, está sujeto a la aprobación de los accionistas y reguladores de Varian. Se espera que cierre en el primer semestre de 2021 y aumente las ganancias básicas ajustadas por acción de Siemens Healthineers dentro de los 12 meses posteriores.

BALANCE DE APOYO

Siemens está poniendo en práctica efectivamente su balance para financiar el acuerdo, proporcionando un préstamo puente de 15,2 mil millones de euros ($ 17,9 mil millones) a Healthineers.

La unidad de tecnología médica tiene como objetivo reemplazar el 50% de eso a través de una cuestión de derechos este año, sujeto a las condiciones del mercado.

Siemens dijo en un comunicado separado que expresamente agradeció el acuerdo y que recaudaría el dinero para el préstamo puente mediante la emisión de bonos. Como resultado, su participación en Healthineers se diluiría a aproximadamente 72% de 85%.

Por separado, los resultados del tercer trimestre fiscal de Healthineers, publicados previamente en lugar del lunes debido al anuncio de adquisición, mostraron que los ingresos disminuyeron un 6,9% interanual en una base comparable a 3.300 millones de euros, debido al impacto de la pandemia de coronavirus.

Su margen operativo ajustado fue del 13,9%, 1,2 puntos porcentuales menos que en el mismo período del año anterior, mientras que las ganancias básicas ajustadas por acción cayeron un 21% a 30 centavos de euro.

Se pronostica que los ingresos se mantendrán estables en el año fiscal 2020, mientras que las ganancias básicas ajustadas por acción se ven entre 1,54 y 1,62 euros, en comparación con los 1,70 euros del año pasado, suponiendo que el entorno empresarial no se deteriore aún más. ($ 1 = 0.8493 euros)

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