Security Bank Corp. dijo el viernes que recaudó ingresos de P13.5 mil millones de una emisión de bonos después de que tuvo que expandir su oferta debido a la fuerte demanda.

“Nuestros bonos se encontraron con una fuerte demanda y tuvimos que aumentar el tamaño de nuestra emisión original en 2.7 veces para acomodar las órdenes”, dijo el vicepresidente ejecutivo y tesorero del Banco de Seguridad, Raúl Martin A. Pedro, en una presentación.

La emisión a dos años tiene un cupón fijo de 3.125%.

El objetivo inicial era recaudar P5 mil millones.

El período de oferta pública se extendió entre el 23 de junio y el 3 de julio, cerrando antes del 15 de julio inicialmente programado.

Las inversiones llegaron en denominaciones mínimas de P1 millones y en incrementos de P100,000 a partir de entonces.

El banco espera recaudar P100 mil millones de pesos en su actual programa de bonos y papel comercial.

Security Bank ha dicho que las ganancias ayudarán a “extender el plazo de nuestros pasivos” y a financiar actividades de préstamo regulares.

Philippine Commercial Capital, Inc. (PCCI) fue el único bookrunner para la transacción. PCCI y Security Bank Capital Investment Corp. fueron los principales coordinadores y agentes de ventas.

Las ganancias netas de Security Bank aumentaron 21% año con año a P2.9 mil millones en el primer trimestre. Los ingresos aumentaron un 75% a P13.2 mil millones, respaldados por el crecimiento de los negocios centrales y las ganancias comerciales.

Las acciones del banco de seguridad cayeron P2.30 a P97.70 el viernes. – Luz Wendy T. Noble

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