RIZAL Commercial Banking Corp. (RCBC) acortó su oferta de bonos a tasa fija a dos años después de recaudar P16.6 mil millones, casi seis veces su objetivo inicial.

“(O) rders han alcanzado más de cinco veces su tamaño de emisión mínimo anunciado de P3 mil millones, lo que permite al banco recaudar un total de alrededor de P16.6 mil millones”, dijo RCBC en un comunicado el jueves.

Los bonos tienen una tasa de cupón del 3,25% anual con un plazo de dos años. Se vendió en denominaciones de P100,000 e incrementos de P10,000 a partir de entonces.

El período de oferta de bonos finalizó el 15 de julio, antes de la fecha de cierre programada para el 17 de julio. La publicación del problema en Philippine Dealing and Exchange Corp. se establece el 27 de julio.

“Los ingresos de la oferta se utilizarán para respaldar el crecimiento de los activos del Banco, refinanciar los pasivos que vencen y financiar otros fines generales”, dijo RCBC.

Los papeles son el quinto tramo del programa de bonos y papeles comerciales de P100 mil millones del banco.

ING Bank NV-Manila se desempeñó como el único organizador principal y corredor de libros para la oferta con RCBC Capital Corp. como asesor financiero. ING y RCBC fueron los agentes de venta de los bonos.

En abril, el prestamista liderado por Yuchengco también recaudó P7.05 mil millones de bonos a tasa fija a dos años con una tasa de cupón de 4.848%. Los fondos recaudados de la emisión se utilizarán para respaldar el crecimiento de los activos y mejorar la estructura de pasivos del banco.

Los ingresos netos de RCBC en el primer trimestre aumentaron un 77% a P2.3 mil millones, respaldados por su fuerte negocio principal y ganancias comerciales.

Sus acciones cerraron a P16.82 cada una el jueves, una disminución de 18 centavos o un 1.06% respecto al resultado anterior. – LWTN

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