BDO UNIBANK, Inc. ha recaudado P36 mil millones de bonos de tasa fija como parte de su intento de diversificar sus fuentes de financiamiento.

El prestamista liderado por Sy dijo el viernes en una presentación ante la bolsa local que la oferta de bonos se superó en más de siete veces en comparación con el programa de P5 mil millones en medio de una fuerte demanda de inversores individuales e institucionales.

“La última emisión de bonos es parte de los continuos esfuerzos de BDO para diversificar sus fuentes de financiamiento y apoyar sus actividades de préstamo”, dijo BDO en un comunicado el viernes.

Los bonos tienen un plazo de 1,75 años y una tasa de cupón del 3,125% anual. El pago de intereses se realizará trimestralmente, calculado sobre una base de 30/360.

El período de oferta para los bonos comenzó el 15 de junio y finalizó el 26 de junio.

Los bonos se ofrecieron exclusivamente a través de BDO Trust & Investments Group y BDO Private Bank Trust.

Standard Chartered Bank fue el único organizador principal y creador de mercado para la transacción. Mientras tanto, BDO y BDO Private Bank, Inc. fueron los agentes de venta de los bonos.

En enero, BDO recaudó P40.1 mil millones a través de bonos con un plazo de 2.5 años y una tasa de 4.408% anual. Los documentos fueron emitidos en febrero.

El ingreso neto de BDO cayó un 10.2% a P8.8 mil millones en el primer trimestre de P9.8 mil millones hace un año debido a que los mercados débiles golpearon la cartera de inversiones del banco.

Las acciones de BDO cerraron en P99.95 cada una el viernes, 55 centavos o 0.55% menos que el día anterior. – LWTN

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