© Reuters. FOTO DE ARCHIVO: Vista general del distrito financiero central de Mumbai

Por Alun John, Nupur Anand y Fanny Potkin

HONG KONG / MUMBAI / SINGAPUR (Reuters) – La primavera comenzó con color rosa para el brazo indio de ClearScore, una compañía que ofrece puntajes de crédito y préstamos en línea.

En pocas semanas, la pandemia de coronavirus se había apoderado, cambiando drásticamente el panorama para la industria de préstamos en línea en Asia.

“En la segunda semana de marzo, estábamos hablando de qué gran trimestre sería y un mes después tuve que dejar ir al equipo”, dijo Hrushikesh Mehta, gerente de país para India en ClearScore.

La compañía con sede en el Reino Unido cerró su negocio en India el 13 de abril, ya que 10 de los 14 socios prestamistas retiraron sus productos dentro de los tres días posteriores al lanzamiento de un bloqueo nacional.

Las compañías y plataformas de préstamos alternativas en Asia están luchando para recaudar fondos y evitar la bancarrota mientras enfrentan una ola de préstamos incobrables.

Dieciséis prestamistas e inversores en los mercados de Asia Pacífico dijeron que las compañías estaban despidiendo personal y reduciendo los costos para sobrevivir.

Los préstamos en línea habían sido uno de los sectores más populares en los últimos años, ya que los nuevos jugadores apostaron a que un enfoque digital significaba que podían prestar de manera rentable a entidades que los bancos consideraban demasiado costosas o molestas.

Los prestamistas en línea asiáticos recaudaron más de $ 4 mil millones en 2017 y 2018, con las empresas indias e indonesias más prominentes, según el proveedor de datos Tracxn.

En la India hay cerca de 500 nuevas empresas de préstamos en línea, y aproximadamente 160 en Indonesia, muchas respaldadas por dinero chino.

Algunas son plataformas peer-to-peer (P2P), que hacen coincidir a los prestatarios con prestamistas individuales que esperan obtener un mayor retorno de sus ahorros; otros usan sus propios fondos o se asocian con otras instituciones. Muchos combinan los tres enfoques.

Pero a medida que las economías de Asia se cerraron para limitar la propagación del nuevo coronavirus, muchos prestatarios dejaron de pagar.

“Creo que solo entre el 20 y el 30% de (los prestamistas en línea indios) están bien capitalizados, y el resto tendrá dificultades. El 70% se enfrenta a una crisis existencial”, dijo un director ejecutivo de préstamos en línea, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto. “Desde que comenzó el bloqueo, la demanda ha bajado un 90% y los préstamos ahora han bajado un 95%”.

Dima Djani, CEO del prestamista P2P de negocios indonesios que cumple con la sharia ALAMI, describió la situación como “selección natural”.

“Esta es una prueba. Los que salgan ilesos serán los campeones en un panorama P2P más saturado en el futuro”, dijo.

ESPECIALMENTE VULNERABLE

El FMI espera que Asia registre un crecimiento cero por primera vez en 60 años, ya que los bloqueos detienen los sectores de servicios, las exportaciones se desploman y las empresas y las personas dejan de gastar.

Las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores de la economía informal han sido particularmente afectados. Los bancos centrados en Asia, incluidos HSBC y DBS, han tomado mayores provisiones contra préstamos incobrables, pero los prestamistas en línea alternativos están peor que sus competidores tradicionales.

Los prestamistas en línea indonesios tenían una tasa de morosidad del 4,22% en marzo, según datos del regulador financiero OJK, frente al 3,65% de diciembre, en comparación con el 2,77% de los bancos tradicionales.

“La mayoría de las empresas de tecnología financiera proporcionan préstamos de menor tamaño para prestatarios de nivel medio bajo para llenar el vacío que los bancos no pudieron alcanzar. Esta cohorte es, lamentablemente, una de las más afectadas por la pandemia”, dijo Markus Rahardja, de BRI Ventures, el brazo de riesgo corporativo. del banco estatal Rakyat Indonesia.

También es más difícil para algunos prestamistas recibir un reembolso.

“Debido a que todo, desde el papeleo hasta el préstamo, ocurre en línea, los consumidores encuentran más fácil el incumplimiento”, dijo Ashvin Parekh, un consultor financiero independiente con sede en Mumbai.

Los prestamistas en línea que caen fuera de las regulaciones bancarias tradicionales tienen menos requisitos en muchos mercados sobre cuánto capital deben tener a la mano. Eso los hace más vulnerables a una ola de impagos, dijo Etelka Bogardi, socia reguladora de servicios financieros con sede en Hong Kong en la firma de abogados Norton Rose Fullbright.

SUPERVIVENCIA DEL MÁS APTO

Los prestamistas deben decidir si prestan más (hay demanda de empresas y personas desesperadas por dinero en efectivo) o si se agachan.

“Si tiene mucho dinero y tiene requisitos de informes, puede elegir el enfoque para emitir más préstamos”, dijo Jianggan Li, del equipo de riesgo Momentum Works, con sede en Singapur. “Pero eso es peligroso, en el momento en que se emiten los préstamos, la gente no puede pagar a tiempo”.

Abheek Anand, jefe de inversiones del sudeste asiático en Sequoia Capital, dijo en un evento de DealStreet Asia que había advertido a las compañías de cartera que tengan cuidado y eviten la tentación.

Se necesita más efectivo para cualquiera de las estrategias. Pero los fondos de capital de riesgo invirtieron solo $ 388 millones en prestamistas en línea en Asia en el año hasta mayo, una disminución más pronunciada que la inversión global en tecnología financiera.

“Lo último en lo que quiero estar metiéndome en este momento son los préstamos en línea”, dijo un inversionista de capital de riesgo con sede en China. “Es solo una vuelta de cristal y pasas de ser el buen tipo que apoya las microfinanzas a respaldar a los usureros”.

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