Los 5 mejores ETF apalancados a largo plazo para obtener una ganancia de capital a corto plazo

Tesis de inversión

Los mercados de valores del siglo XXI utilizan tecnologías de la información de manera que producen una mayor actividad de precios provisionales de lo que era la norma en el mercado de estrategia de “tendencia a largo plazo” del siglo pasado. El precio pagado ahora por ese largo plazo reduce la tendencia a una tasa de solo una pequeña fracción de lo que se puede extraer mediante una inversión activa más cuidadosa en compromisos de capital de menor tiempo.

El capital puesto activamente a trabajar 3 o 4 veces en el mismo año a menudo puede ganar esa “tendencia” varias veces, en el mismo año. Pero el inversor activo necesita experiencia profesional que lo guíe en cuanto a dónde y cuándo hacer y terminar los compromisos de capital.

Los creadores de mercado, que negocian transacciones multimillonarias en bloque cientos de veces al día en el mercado en muchos valores, generalmente tienen que poner en riesgo temporalmente el capital de su empresa. No lo harán sin proteger la cobertura frente a cambios de precios no deseados. Lo que pagarán por la protección indica hasta qué punto creen que los precios podrían correr, a corto plazo, o no lo pagarían.

Puede viajar, informado, sobre su experiencia y las cadenas de dinero en cuanto a dónde subir y bajar de los viajes de inversión a corto plazo, utilizando diferentes valores repetidamente. La capitalización continua aumenta la riqueza de la cartera de una manera que ninguna “tendencia” a largo plazo puede tocar.

Las compensaciones de recompensa al riesgo de hoy: ETF largos apalancados

Figura 1

(Usado con permiso)

Este mapa ubica los valores en la intersección de las posibles ganancias de precios (escala horizontal verde) y las posibles reducciones de precios (escala vertical roja) en función del comportamiento de cobertura de los creadores de mercado para proteger su necesaria puesta en peligro del capital de la empresa, ya que permiten las operaciones de volumen. Las condiciones deseables están abajo y a la derecha.

La “frontera” de la mejor ventaja va de SPY en la ubicación (23), a URE en la ubicación (4) a MIDU en (24).

Si bien las comparaciones de la Figura 1 brindan una perspectiva sobre muchos de los candidatos de inversión alternativa de este grupo, varias condiciones contribuyen a la recompensa y el riesgo. Una pregunta principal para ambos es “¿qué tan probable es que esto suceda?” Y “¿se puede mejorar su impacto?”

La Figura 2 presenta los pronósticos de rango de precios de MM y las historias de todos los resultados de aquellos de los mismos prospectos de arriba a abajo en los últimos 5 años de pronósticos diarios para la 5 mejor figura de méritos (foms) de esos candidatos de ETF.

Figura 2

Esta tabla presenta datos sobre los 5 mejores ETF de largo apalancamiento con más probabilidades de producir TASAS de ganancia de capital satisfactorias bajo la disciplina de gestión de cartera conocida como TERMD. Se explica en el artículo Cómo mejorar sus ganancias de capital por encima del doble (solo de acciones) mediante el uso de la disciplina de cartera TERMD en mi blog de SA.

Esa disciplina busca las ganancias de capital netas más grandes, más probables y más rápidas de capturar con la menor exposición provisional a la reducción de precios en el camino hacia el logro de la recompensa objetivo.

Contribuyendo a esa evaluación están las probabilidades demostradas de un pronóstico exitoso de ganancias en la columna (H), su complemento de 100 – H, o frecuencia de pérdida, tamaño de ganancia neta alcanzada (I) y tamaño de la peor experiencia de pérdida (F) para que cuando se ponderan adecuadamente en (O) y (P) producen la Red de (Q). Respetando el poder de capitalización, (Q) convertido en puntos básicos por día (J) de compromiso de capital en (R) presenta una cifra de mérito altamente comparable (de) para preferencias de inversión.

Conclusión

El inversor más decidido a construir el valor de una cartera de manera más confiable y rápida podría encontrar suficientes diferencias sutiles entre los 3 principales candidatos para que una persona razonable tenga preferencias para favorecer a cualquiera de los tres. Pero si la justificación del inversor fue lo suficientemente fuerte como para descartar los tres, entonces hay un paso suficientemente serio hacia los dos últimos en la (R) de considerar buscar fuera de este grupo de ETF, quizás en un candidato de la población de pronósticos mucho más grande de casi 2700, tanto ETF como acciones. Hay al menos diez mejores valores que tienen un promedio de historias de resultados a 29.4 pb / día, incluso mejor que nada, de lo mejor de todo este conjunto de ETF.

Divulgar: Yo / nosotros no tenemos posiciones en ninguna acción mencionada, y no tenemos planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas. Escribí este artículo yo mismo y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (aparte de Seeking Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo.

Divulgación adicional: Descargo de responsabilidad: Peter Way y las generaciones de la familia Way son proveedores a largo plazo de información en perspectiva, que antes ayudaban a los inversores profesionales y ahora a los inversores individuales, a discriminar entre las oportunidades de creación de riqueza en acciones individuales y ETF. No administramos dinero para otros fuera de la familia, pero brindamos consultoría pro bono para un número limitado de organizaciones sin fines de lucro.

Creemos firmemente que los inversores necesitan mantener la piel en su juego al iniciar activamente las opciones de compromiso de las inversiones de capital y tiempo en sus carteras personales. Por lo tanto, nuestra información presenta a los inversores D-I-Y lo que piensan los inversores profesionales mejor informados. Sus ideas, reveladas a través de sus propias acciones de cobertura de autoprotección, dicen lo que creen que es más probable que suceda con los precios de problemas específicos en las próximas semanas y meses. Las pruebas de cómo han funcionado dichos pronósticos previos se proporcionan de manera rutinaria en el blog de SA de mi nombre.

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