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BANCOS EN Los centros financieros de Asia como HSBC Holdings Plc y Citigroup, Inc. están descubriendo que la interrupción del brote de coronavirus los está ayudando a rechazar una amenaza de una especie de empresas emergentes virtuales.

Con las sucursales cerradas, el distanciamiento social de los clientes y el temor al efectivo contaminado, los gigantes de ladrillo y mortero están viendo un aumento en la demanda de servicios digitales para todo, desde la gestión de patrimonio hasta los seguros. Ahora están implementando nuevos servicios de video y nuevas funciones móviles para clientes minoristas y ricos, acelerando una transformación para consolidar la lealtad del cliente y reducir costos, dicen consultores y banqueros.

“La mayoría de los bancos están usando esto como una oportunidad para agudizar su estrategia”, dijo Fergus Gordon, líder de la industria bancaria de mercados en crecimiento en Accenture. “Habrá un impacto a largo plazo en sus balances”.

La mayor actividad digital se produce justo cuando los bancos contemplaban cómo defenderse de una avalancha de nueva competencia de los bancos virtuales que se les permite ingresar a Hong Kong y Singapur.

Para HSBC, que obtiene aproximadamente un tercio de sus ingresos en Hong Kong, hay mucho en juego. La ciudad está abriendo la puerta a ocho nuevos prestamistas solo digitales con poderosos patrocinadores como Alibaba Group Holding Ltd. Las nuevas empresas podrían capturar hasta $ 15 mil millones, o 30%, de los ingresos bancarios de la ciudad, estimó Goldman Sachs Group, Inc. en 2018

En HSBC, la proporción de transacciones minoristas en Hong Kong realizadas digitalmente alcanzó el 94% en marzo. Los clientes activos en su aplicación móvil aumentaron casi un 40% respecto al año anterior, a 1,12 millones. Las transacciones de gestión de patrimonio digital de Citigroup, incluidas acciones y divisas, aumentaron un 37% en los primeros dos meses del año en Hong Kong. En general, en Asia, sus operaciones de corretaje digital y fondos mutuos aumentaron más del 70% en marzo desde enero.

'AYUDA'
“Anticipamos que COVID conducirá a una aceleración en la adopción de canales digitales por parte de los clientes, que continuará”, dijo Greg Hingston, jefe de riqueza y banca personal de HSBC para Asia Pacífico.

Durante la crisis, Citigroup ha agregado características a su aplicación móvil, como una función de “Ayuda” y está trabajando para habilitar la mensajería bidireccional.

“Nuestra opinión es que los clientes continuarán adoptando la tecnología digital una vez que la pandemia haya pasado después de haber experimentado de primera mano la comodidad y las posibilidades adicionales que ofrece”, dijo Gonzalo Luchetti, director de Asia Pacífico y EMEA Consumer Banking.

El Banco de China (Hong Kong) Ltd., que tiene la red de sucursales más grande de la ciudad, ha acelerado el despliegue de los servicios digitales, acelerando sus planes por meses, dijo Arnold Chow, ejecutivo a cargo de la banca digital personal. Unidad de productos para inversión y seguros.

Los tres principales prestamistas de Singapur, liderados por DBS Group Holdings Ltd., informan grandes aumentos. Se abrieron más de 24,000 cuentas de comercio de acciones en línea en DBS desde que Singapur endureció su cierre el 7 de abril. Vio a más de 35,000 trabajadores migrantes, que sufren la peor parte del brote de virus de la ciudad, abriendo cuentas bancarias en menos de dos semanas. Oversea-Chinese Banking Corp. y United Overseas Bank Ltd. informan tendencias digitales similares.

Las ganancias para el resultado final podrían ser significativas, absorbiendo parte del impacto de los miles de millones en pérdidas crediticias aprovisionadas por los bancos. Los clientes digitales de DBS representaron el 52% de su base minorista y de pequeñas empresas en Singapur y Hong Kong el año pasado, casi un cuarto desde 2017. Dichos clientes tienen una relación costo-ingreso del 33%, en comparación con el 53% de los tradicionales. clientes, mientras que entregan el doble del ingreso per cápita.

Al mismo tiempo, sus rivales digitales están siendo bloqueados en Singapur, donde las autoridades han retrasado los planes para emitir licencias a la segunda mitad del año a partir de junio, citando restricciones de virus.

Entre los 21 grupos solicitantes que compiten por hasta cinco licencias de banca digital para empresas no bancarias en Singapur se encuentran un consorcio de Grab Holdings, Inc. y Singapore Telecommunications Ltd., el respaldo de Tencent Holdings Ltd., Sea Ltd., y el multimillonario Jack Ma's Ant Financial Grupo de servicios.

Los retadores de Hong Kong han sido lentos, ofreciendo en gran medida trucos para atraer clientes. El primer motor de los nuevos bancos virtuales, ZA Bank Ltd., atrajo el interés de unas 24,000 personas en un programa que comenzó en enero, ya que ofrecía una tasa de depósito del 6.8% para clientes seleccionados. WeLab Ltd., respaldado por Alibaba, está tratando de atraer a los clientes antes del lanzamiento de su banco ofreciendo préstamos sin intereses para pagar por adelantado un folleto de HK $ 10,000 prometido a cada residente como parte de las medidas de alivio de virus de la ciudad.

Ambos bancos declinaron hacer comentarios.

Al igual que Singapur, Hong Kong ha estado poniéndose al día con otros mercados importantes de Asia en la adopción de tecnología financiera. Alrededor del 67% de las personas digitalmente activas en ambos centros asiáticos realizaron servicios financieros en línea el año pasado, muy por debajo del alcance del 87% visto en China e India, según un informe de EY.

Pero las mayores ganancias potenciales podrían verse en otras partes del mundo, también bajo bloqueo. En los EE. UU., El uso de la banca digital es solo del 46%, mientras que en Europa la tasa varía desde el 82% en Rusia hasta el 35% en Francia.

Los prestamistas se están dando cuenta de que brindar más servicios digitalmente los hace más resistentes a las interrupciones en sus operaciones, dijo Andrew Gilder, líder de los mercados bancarios y de capital de Asia-Pacífico en EY.

“A corto plazo, podrían defender parte de la amenaza de los bancos virtuales”, dijo. – Bloomberg

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