“No necesito un disco duro en mi computadora si puedo llegar más rápido al servidor … en comparación, transportar estas computadoras no conectadas es bizantino”. – Steve Jobs

El año 2020 puede convertirse en un año histórico para las empresas de Cloud Computing y Software-as-a-Service (SAAS) debido a la interrupción que COVID-19 ha creado. Es probable que el sector sea testigo de una gran cantidad de innovaciones, alianzas, I + D, fusiones y adquisiciones y asociaciones a medida que las empresas y las personas se sientan más cómodas con la FMH (Work From Home), la transmisión de entretenimiento y las reuniones con amigos en las salas de chat en línea.

El 28 de febrero de 2020, había tuiteado que las empresas en la nube se veían muy optimistas en base a una actualización en The Lead-Lag Report. ¡Mira dónde estamos hoy!

Fuente de la imagen: Twitter

Ahora, el hombre es un animal social y volverá a sus actividades sociales habituales después de encontrar una vacuna. Sin embargo, para entonces las ventajas ofrecidas por los servicios en la nube pueden haberse inyectado en él. Por lo tanto, los inversores pueden considerar explorar empresas que participan en los siguientes segmentos:

1. Computación en la nube

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Fuente de la imagen: Mercados y Mercados

Hay posibilidades de que, si la interrupción se prolonga, la industria de la computación en la nube crezca más rápido de lo que se estima actualmente (un aumento de $ 60 mil millones en ventas de 2019 a 2021). Los minoristas en línea pueden presenciar el crecimiento más rápido, seguido de los servicios habilitados para TI. Los minoristas tradicionales ya han comenzado a actualizar su infraestructura (módulos de recolección en la acera, etiquetas digitales, etc.).

El sector sanitario tampoco está muy lejos. Telemedicina, análisis de datos de pacientes, almacenamiento y recuperación de registros de atención médica: estos procesos requieren un alojamiento en línea rápido, seguro y escalable. El segmento de atención médica en línea se ha popularizado y probablemente continuará floreciendo liderado por la poderosa computación en la nube y la inteligencia artificial.

Los servicios de transmisión de video también deberían funcionar bien en la era posterior a COVID-19. Los nuevos usos de la computación en la nube incluyen aplicaciones de fabricación, transporte y logística.

Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) (NASDAQ: GOOGL), Amazon (AMZN) e IBM (IBM) son los jugadores estadounidenses clave en este segmento.

2. Seguridad cibernética

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Fuente de la imagen: absoluta

Los humanos necesitan desarrollar inmunidad colectiva, mientras que sus dispositivos en línea necesitan una inyección de inmunidad virtual. Trabajar desde casa parece fácil, pero plantea muchos desafíos para las empresas. Por ejemplo, 1 de cada 4 dispositivos tiene aplicaciones de seguridad que no cumplen con los requisitos y hay un aumento del 46% en los datos confidenciales en los dispositivos desde que la interrupción COVID-19 llegó a casa.

Es obvio que las compañías de seguridad cibernética acumularán negocios sólidos durante estos tiempos. Además, si la interrupción persiste por mucho tiempo, tales compañías experimentarán un aumento exponencial en los resultados.

Algunas compañías que se pueden ver son Cisco (CSCO), Microsoft (MSFT), Absolute Software (OTCPK: ALSWF), Fortinet (FTNT) y Splunk (SPLK).

3. AI en soluciones basadas en la nube

Este negocio implica la aplicación de modelos de Machine Learning ((ML)) a grandes conjuntos de datos alojados en la nube. Hoy en día, los modelos ML pueden ayudar a identificar tumores, obedecer comandos (Siri, Alexa), revisar la gramática, conducir autos, monitorear el tráfico, etc.

Se espera que el uso de IA en la nube aumente en los próximos 2 a 3 años, y COVID-19 solo ha acelerado este proceso.

Todas las especialidades tecnológicas mencionadas anteriormente están agregando activamente nuevas o están refinando las aplicaciones de IA existentes. Otros nombres clave involucrados en este segmento son Intel (INTC), Salesforce (CRM) y Nvidia (NVDA).

Resumiendo

Si bien toda la información suena optimista, lo que debe tener en mente es que los precios de las acciones tecnológicas se sobrecalientan y la inversión en esta etapa puede ser riesgosa. Y con los indicadores de activación / desactivación del riesgo que muestran algunas advertencias interesantes en The Lead-Lag Report, es probable que el tiempo sea bastante importante.

En última instancia, todo depende de cuánto usará y pagará el usuario. La economía está en picada, el desempleo está aumentando y es probable que presenciemos una guerra comercial después de que la interrupción de COVID-19 desaparezca. ¡Imagina que no sabemos cuánto durará la interrupción actual, pero sabemos que hay otra en fila después!

Estamos atravesando un agujero negro y el tiempo es tal que necesitamos ahorrar efectivo y asumir solo los riesgos que tienen una alta probabilidad de dar frutos.

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